1773年10月，年迈体弱的狄德罗从巴黎一路颠簸抵达圣彼得堡。狄德罗作为当时最具颠覆性的思想家，接受最有野心、最受尊敬的统治者俄国女皇叶卡捷琳娜的邀请来到彼得堡。接下来，这两位非同寻常的人物进行了四十多次私人会议，持续近四个月。狄德罗和当时的许多知识分子一样，把叶卡捷琳娜看作是开明改革和建立公正社会的最后一线希望，狄德罗的到来为了引导她。随着谈话的进行，很多事情变得清晰起来，叶卡捷琳娜不仅对自己的角色有了非常不同的理解，对狄德罗也有非常不同的理解……