本教材的主要内容包括个人理财业务从业准备 ; 个人理财的基本流程 ; 配置银行理财产品 ; 配置保险理财产品 ; 配置证券理财产品 ; 配置实物理财产品 ; 专项理财规划, 综合理财规划方案 ; 理财方案的实施与后续服务等九个项目。