杰米在街上捡到了一只小黑猫, 由于它非常调皮, 到处惹是生非, 所以杰米决定找高伯利金教授想想办法。不料高伯利金教授犯糊涂的老毛病又犯了, 把能使生物生长的“生长药水”错当成能使动物变得温顺的“小绵羊药水”, 注射给了小黑猫。结果小黑猫变成了巨大无比的黑大猫, 还被一个想靠它赚钱的流浪汉拐跑了。杰米他们爬山涉水, 终于找到了黑大猫, 把它变回了原来的样子, 还为它找到了原来的主人。